Johnny et Daniel font équipe au sein du même dojo, mais leurs styles différents s'opposent d'emblée. Kreese tente de convaincre un ancien allié de rejoindre Cobra Kai.

Alors que Johnny mise sur les techniques de défense, Daniel apprend à passer à l'attaque. Amanda affronte Tory, tandis que Kenny, le nouveau, se fait harceler au lycée.

Encouragé par Robby, Kenny essaie d'intégrer Cobra Kai. Johnny incite Sam à avoir plus confiance en elle pour oser faire le grand saut.

Kreese fait revenir Terry à Cobra Kai, mais son ancien associé ne veut pas que l'histoire se répète. Johnny est de plus en plus jaloux que Miguel adule autant Daniel.

Lorsque Johnny et Daniel décident de s'affronter dans un combat entre senseis, leur dojo ainsi que leur alliance qui bat déjà de l'aile menacent de s'effondrer.

De gros changements concernant le championnat obligent Johnny à chercher une nouvelle recrue pour le dojo de l'aigle venimeux. Tory a un service à demander aux LaRusso.

Daniel propose à Anthony de rejoindre le dojo Miyagi-Do et comprend qu'il ne connaît pas son fils si bien que ça. Miguel apprend la vérité à propos de Johnny et Carmen.

Miguel et Sam passent une excellente soirée au bal du lycée jusqu'à ce qu'un autre couple fasse une apparition inattendue. Terry attire Johnny dans un endroit bien connu.

C'est le coup d'envoi du tournoi annuel de karaté All Valley où les dojos vont s'affronter, espérant décrocher le titre ultime... et régler certains comptes personnels.

Le tournoi s'achève de façon bouleversante, laissant ses participants sous le choc et deux champions face à un avenir incertain.