Özel tim Liz'in kaderi hakkında şoke edici bir açıklamayla sarsılırken Red, risklerin had safhada olduğu bir kurtarma görevine çıkar.

Liz, Kirk'ün güvenilirliğini tartmaya çalışırken Red, Kirk'ün gelecek planlarını öngörmesine yardım edebilecek bir ödül avcısını bulmaya çalışır.

Red ve ekip, Kirk'ün kâr amacıyla suçları finanse eden müttefiklerinden birini bulmak için etkili adımlar atarken Liz, ailesi hakkında daha fazla şey öğrenir.

Tom bebek Agnes'i bulmak için tehlikeli yöntemler izlerken çaresiz hâldeki Liz, Red ve özel timin yardımıyla, Kirk'le bağlantılı bir eko-teröristin peşine düşer.

Özel tim, teknoloji yenilikçilerini hedef alan katili bulmaya çalışır. Red'in Kirk'ü yakalamak için başlattığı operasyon yüzünden Liz kendini arada kalmış hisseder.

Kirk, yüksek düzeyde güvenli bilgisayar ağlarına sızmakta meşhur bir bilgisayar korsanı grubu tutunca Red ve Liz, hedeflerine kilitlenme fırsatı bulur.

Kirk'ün durumu kötüleşirken Liz, Cooper'a akıl danışır. Red, sahte kimlikler düzenleyen bir suçlunun peşindeki özel time önderlik eder.

Alexander Kirk hastaneden kaçınca Red ona zorlayıcı bir teklifte bulunur: Çaresiz hastalığının tedavisine karşılık Liz'i geri almak.

Birleşik Devletler'de faaliyet gösteren uluslararası bir teröristin soruşturması, şoke edici gerçeği ortaya çıkarır: ekip üyelerinden birisinin köstebek olma ihtimali.

Onun için bıraktığı ipuçlarıyla Elizabeth'le dalga geçen bir seri katile ilişkin vakayı çözmek için son umut, 9 yaşındaki bir kızın önsezileridir.

Liz, federal koruma altındaki tanıkların kimliklerinin yer aldığı, farklı türde bir listenin çalınmasını engellemek için bir kadınlar çetesine sızar.

Red, Tom'a şaşırtıcı bir kariyer değişikliği teklif ederken ekip, hedeflerini çaresiz bir hastalık yardımıyla öldüren bir suikastçının kimliğini belirlemeye çalışır.

Tom geçmişi hakkında yanıtlar ararken Red, ekibin Kara Listesi'ndeki yeni kişi hakkında Liz'i uyarır: Liz'i mahvetmeye çalışan acımasız bir iftiracı.

Aram, titiz bir suç dehasını soruşturmak için bilgisayar korsanı kılığına girerken Red'in Isabella Stone'a parasal destek sağlayan kişiyi tespit etme arayışı devam eder.

Kendisine ölümcül bir zehir verilen Red, ortaklarından hangisinin ona ihanet ettiğini tespit etmeye çalışır. Bu arada Liz ve ekip, zehri hazırlayanı araştırır.

Aram'ın ortadan kaybolması, Red'e ve Özel Tim'e Dembe'nin nerede olabileceğine ilişkin ilk ipucunu vererek eski yardımcıyı büyük bir risk almaya mecbur eder.

En tehlikeli düşmanı hesaplaşmak ve imparatorluğunu yok etmek için sinsi bir nihai plana girişirken Red'in geçmiş anıları, onu tehlikeli bir duruma düşürür.

Red'in en yakın ortaklarını özel olarak hedefleyen bir ödül avcısı kiralanır. Yeni bir görevde eski iş arkadaşıyla çalışmak, Ressler için ahlaki ikilem yaratır.

Red ve ekip, anıları elde edip manipüle etmekteki becerisiyle Liz'in geçmiş deneyimlerini sorgulamasına neden olan, Kara Liste'deki bir kişiyi arar.

Liz, Kara Liste'de yer alan, Tahsildar adlı biri tarafından kaçırılınca Red, onu güvenli biçimde geri almak için zor bir ittifak kurar.

Özel Tim onunla olan ittifakı sebebiyle devlet tarafından soruşturulurken Red, suç ortaklarının yardımıyla Bay Kaplan'a iyice yaklaşır.

Cooper ve Bay Kaplan, Red'in Liz'le ilişkisi hakkındaki gerçeği ararken Red, Özel Tim aleyhindeki davayı sabote etmesi için kötü şöhretli bir iş bitiriciyi görevlendirir.