Red, ekibin efsanevi bir suçlu olan Roanoke’i ayrıntılı bir şekilde araştırmasını ister. Bu sırada Liz, annesi Katarina Rostova’nın gizli planlarına dahil olur.

Liz, aradığı soruların kaynağı olan büyükbabasını konuşturmak ve doğruları öğrenmek için zorlar. Red ve ekip Liz’in annesi ile hareket ettiğini öğrenir. Red ve Liz’in ilişkisini sonsuza dek değiştirecek çok önemli bir olay yaşanır.

İhanete uğrayan Elizabeth Keen, Reddington'dan intikam almak ister.

Red ve ekip Liz’i ararken, Liz çok kötü sonuçlara yol açacak yeni bir planı devreye sokar.

Ekip, hırsızlıktan banka soygunculuğuna, birçok suçta uzmanlaşmış bir örgütü araştırır.

Red ve Dembe, yakın bir arkadaşının son dileklerini yerine getirmek için büyük çaba sarf ederler.

Ekip, kara listeye giren iki örgütün yol açtığı tehlikeyi durdurmak için mücadele eder.

Ekip, önemli bir kayıp vakasını araştırmaya başlarken, Cooper beklenmedik bir teklif alır.

Ekip, suçlulara yardım eden bir girişimle karşılaşır. Red ise Liz'in cesur hamlesine karşı koymaya çabalar.

Townsend, kurbanlarını sorgulamak için alışılmışın dışında yöntemler kullanan bir işkence uzmanını görevlendirince Red ve Dembe tehlikeye atılır.

Ekip, “hazine adam” isminde tehlikeli bir suçluyu durdurmak için mücadeleye girişir.

Görev Gücü'nün ABD hükümetindeki bir Rus varlığını tespit etme kararlılığı, Cooper ve Reddington'ı giderek daha tehlikeli konumlara sokar.

Red, Amerika'nın kırsalındaki evinde bir arkadaşıyla sessiz bir ziyaretin tadını çıkarıyor.

Önemli dönüm noktalarına geriye dönük bakıldığında, Elizabeth Keen'in güçlü bir düşmanla ittifak kurmasına yol açan adımlar yeniden izleniyor.

Görev Gücü, kodlanmış mesajların şifresini çözmek için gereken Sovyet döneminden kalma bir şifre makinesini çalmak için bir plan yapar. Townsend, Liz'in sadakatini teste tabi tutar. Red ve Dembe beklenmedik bir toplantıya çağrılır.

Liz ve Özel Tim, N-13 soruşturmasında yeni ipuçlarını takip ederken Red, Townsend'in suç örgütüne sızmak için adımlar atar.

Red, ne pahasına olursa olsun eski bir dostunu kurtarmaya çalışır. Bu sırada Liz ve Townsend bir sorgulama yürütür.

Görev Gücü, Liz'in peşindeki yakalanması zor bir suikastçıyı durdurmak için harekete geçiyor

Bazı değerli kargoları sessizce taşımayı uman Red, eşyaları yer altı ağı üzerinden taşıma konusunda uzmanlaşmış bir uygulayıcının yardımına başvurur.

Liz, Red ve Dembe, Townsend'in saldırısından kurtulmak için birlikte çalışmak zorunda kalır. Cooper ve Görev Gücü, herkes için artan tehlikeyi hafifletmeye çalışır.

Reddington, Liz'i imparatorluğunun gizemli merkez üssüne götürdüğünde, ortak geçmişleri ortaya çıkar ve uzun süredir saklı olan sırlar açığa çıkar.

Reddington, kimliğiyle ilgili gerçeği öğrenmek karşılığında Liz'den rahatsız edici bir ricada bulunur.