Red gözlerini açtığında kendini bir tutsak olarak bulur ve kime güveneceğini bilemez. Bu arada Liz ve ekibi, Red'in yerini bulmaya çalışırken bilinmedik sulara adım atar.

Liz ve görev gücü, Red'i aramaya devam ederken Red, şaşırtıcı bir müttefikten yardım alır ve Katarina'nın tek hedefinin kendisi olmadığını öğrenir.

Aram, kana susamış zevklere sahip zenginlerin üye olduğu gizli bir derneğe sızar. Red, gizemli Townsend Emri'yle ilgili olan eski bir çalışma arkadaşını arar.

Uzun süredir ölü sanılan iş arkadaşı bir savaş esiri olarak ortaya çıkınca geçmişi ve Kuveyt'te gerçekleşen "ufak bir tatsızlık" Cooper'ın yakasını bırakmaz.

Liz ve ekibi, hastalık tiplerini silah olarak kullanmakta uzmanlaşmış, kötü şöhretli bir kiralık katilin peşine düşer. Küba'da ise Red ve Dembe bir ipucu peşindedir.

Bir yapay zekâ uzmanının ölümü Red'i ve görev gücünü teyakkuza geçirirken Francesca Campbell, Red'le daha fazla ilgilenmeye başlar.

Görev gücü, bir valinin aniden ortadan kaybolup tekrar ortaya çıkmasını soruşturur. Red ve Dembe, Katarina Rostova'ya yakın birisini takip eder.

Red ve görev gücü, izi takip edilemeyen para aktarımları konusunda uzmanlaşmış, kara listedeki bir adamı arar. Liz, Agnes'ten üzücü haberler alır.

Red ve Liz suçluların ortadan kaybolmasına gizlice yardım eden bir grubu soruşturur. Katarina, Townsend Emri hakkında bilgi almak için eski bir arkadaşından yardım alır.

Red ve görev gücü eskiden kara listede olan birini ziyaret eder. Bu arada Liz sert bir çatışma nedeniyle önemli bir tercihte bulunur.

Liz ve Ressler birbirlerine güvenir. Aram'ın aşk hayatı karmaşık bir hâl alır. Red, çalıntı bir sanat eserini satma planını sekteye uğratan bir sahtekârın peşine düşer.

Red, çalıntı sanat eseri planının bir parçası olarak özel bir adada eski bir sevgilisiyle yeniden bir araya gelir, ama adadaki konuklar gizemli bir şekilde ölmeye başlar.

Kara listede bulunan, tuhaf bir duruma sahip bir kişi veri merkezlerine saldırır. Liz gizli bir yan soruşturma yürütür. Glen, Red'e faydalı olduğunu kanıtlamaya çalışır.

Alaska Üçgeni'ndeki gizemli bir kayıp vakası, Ajan Park için kişisel önem taşır. Aram ve Red, Elodie'nin kocasının başına neler geldiğini tespit etmeye çalışır.

Bir silah üreticisiyle alakalı bir dava, Red 'i hem görev gücü hem de Liz ile karşı karşıya getirir. Herkesten şüphelenen Ilya Koslov izlendiğini düşünür.

Liz'in FBI'da profil uzmanıyken üzerinde çalıştığı, unutulmuş bir dosya yeniden açılır ve görev gücünü tuhaf bir yolla servet kazanan bir cenazeciye yönlendirir.

25 yıldır sakladıkları bir sırrın yakın zamanda açığa çıkarılabileceği haberini alan Ressler ve kardeşi Robbie memleketleri Detroit'e döner.

Dizinin 150. bölümünde Red, Liz ve görev gücü, Dembe'nin imamının gizemli bir şekilde kaçırılmasını soruşturarak yozlaşmış bir hapishane müdürünü ortaya çıkarır.

Kısmen animasyon tekniği kullanılan bölümde görev gücü, suçluların güvenliğini sağlayan kardeşlerin peşine düşer ve Liz nihayet Red ile Katarina arasında bir seçim yapar.